Scheda cliente

La Scheda cliente è il documento che archivia tutte le informazioni riguardanti un determinato cliente e la storia della sua relazione con l’azienda.

Esistono vari tipi di scheda cliente a seconda della tipologia dell’azienda in cui essa viene utilizzata e della circostanza per la quale viene costruita (visita diretta, manifestazione fieristica, uso alla reception, ecc.).

In generale le informazioni più importanti che devono essere archiviate in una scheda cliente tipo sono:
1) informazioni sulla persona contattata o con cui si ha rapporto:
• nome
• nazionalità
• indirizzo
• età
• sesso
• stato civile
• stile di consumo
• ruolo e potere decisionale (se compra per azienda o società)
• nuovo contatto – già cliente – cliente abituale

2) informazioni sull’azienda o società rappresentata:
• nome
• dimensioni
• tipologia e settore di attività
• stato di salute, solvibilità
• struttura produttiva, organizzativa, commerciale
• prodotto
• mercato
• comunicazione
• fornitori
• tipologia di consumo
• nuovo contatto – già cliente – cliente abituale

3) informazioni su ogni singolo contatto (telefonico, epistolare, incontro diretto, visita in fiera, ecc.) già effettuato:
• data
• oggetto (richieste di materiale o di informazioni, trattative, importi e tipologia degli acquisti , richieste varie, ecc.)
• commenti, apprezzamenti o lamentele del cliente
• commenti e impressioni del promotore

4) programma di ogni successiva azione verso il cliente
• data
• oggetto (telefonata, visita, invio materiale, invio offerte o proposte, invito, educational, ecc.)
• obiettivo

Voci correlate

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